全球儲能裝機規(guī)模突破100GW，這場百億級的爭奪戰(zhàn)中，龍頭企業(yè)早已布下天羅地網(wǎng)。
儲能行業(yè)正以前所未有的速度駛?cè)?strong>快車道。2025年上半年，我國新型儲能累計裝機規(guī)模達(dá)到101.3GW，同比翻一番，首次突破100GW大關(guān)。
與“十三五”末相比，我國新型儲能裝機規(guī)模增長超30倍，裝機規(guī)模占全球總裝機比例超過40%，躍居世界第一。
面對這一蓬勃發(fā)展的市場，各大龍頭企業(yè)紛紛加大布局力度，技術(shù)路線競爭日益激烈，儲能行業(yè)正迎來格局重塑的關(guān)鍵時期。
儲能行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的增長。從中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，截至2025年6月底，我國電力儲能累計裝機規(guī)模達(dá)164.3GW，同比增長約60%。
這一增長主要由新型儲能推動，其累計裝機規(guī)模突破100GW，達(dá)到101.3GW，同比大幅增長110%。
上半年新增投運的新型儲能項目裝機規(guī)模為23.03GW/56.12GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模均實現(xiàn)近70% 的同比增長。
鋰電儲能仍是主流技術(shù)路線。2025年上半年，我國企業(yè)儲能電池全球市場出貨量達(dá)到233.6GWh。寧德時代持續(xù)領(lǐng)跑，比亞迪、海辰儲能、億緯儲能、中創(chuàng)新航等企業(yè)緊隨其后，構(gòu)成第二梯隊，且正在加速縮小與前者的差距。
市場參與度也在提速。2025年上半年，我國新型儲能招中標(biāo)市場規(guī)模增長顯著，儲能系統(tǒng)的中標(biāo)規(guī)模達(dá)到86.2GWh，同比大增264%。
海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪在中標(biāo)標(biāo)段數(shù)上位列前三。
| 企業(yè)名稱 | 核心競爭力 | 2025年上半年儲能電池出貨量 | 市場地位 | 主要技術(shù)路線 | |---------|-----------|--------------------------|---------|------------| | 寧德時代 | 技術(shù)全面，全球布局 | 約58GWh | 全球儲能電池市占率超33.5% | 天恒儲能系統(tǒng)，587Ah大容量電芯，9MWh儲能系統(tǒng) | | 比亞迪 | 垂直整合，全棧自研 | 約23GWh | 全球戶用儲能市占率Top3 | 刀片電池技術(shù)，CTB無模組技術(shù)，鈉離子電池 | | 陽光電源 | 系統(tǒng)集成，光儲融合 | 儲能系統(tǒng)收入178億元 | 全球儲能系統(tǒng)出貨量Top2 | 構(gòu)網(wǎng)型儲能，PowerTitan系列，模塊化設(shè)計 | | 億緯鋰能 | 大容量電芯，全球化布局 | 28.7GWh | 全球儲能電芯市占率穩(wěn)居第二 | 628Ah超大容量電芯，5MWh儲能系統(tǒng) | | 海辰儲能 | 長時儲能，鋰鈉協(xié)同 | 約29.8GWh | 專注大容量電芯研發(fā) | ∞Cell系列，鋰鈉協(xié)同AIDC全時長儲能解決方案 |
從表格可以看出，寧德時代、比亞迪和陽光電源作為第一梯隊，在技術(shù)路線和市場定位上各有側(cè)重。寧德時代以全球儲能電芯市占率36.5% 穩(wěn)居第一，其技術(shù)全面性和全球布局構(gòu)成核心優(yōu)勢。
比亞迪則憑借垂直整合能力，實現(xiàn)了從電芯、BMS、PCS到EMS的核心部件全棧自研自產(chǎn)，有效降低了成本。
陽光電源作為全球逆變器龍頭，將儲能系統(tǒng)效率提升到行業(yè)第一，2025年上半年儲能業(yè)務(wù)收入178億元，同比增長127.78%，營收占比達(dá)40.89%，超過了逆變器業(yè)務(wù)。
在第二梯隊中，億緯鋰能、海辰儲能等企業(yè)正加速追趕。億緯鋰能擁有行業(yè)領(lǐng)先的628Ah超大容量電芯Mr.Big和5MWh儲能系統(tǒng)Mr.Giant，在能量密度、循環(huán)壽命和成本控制方面樹立了行業(yè)新標(biāo)桿。
海辰儲能則聚焦長時儲能領(lǐng)域，率先實現(xiàn)314Ah電芯的量產(chǎn)，并首發(fā)全球首款千安時長時儲能電池。
儲能行業(yè)的技術(shù)路線正呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)前，鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣等新技術(shù)也在不斷涌現(xiàn)。
寧德時代以領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品為基石，聚焦高價值的海外市場，持續(xù)鞏固其全球儲能龍頭地位。2025年，公司587Ah大容量電芯正式量產(chǎn)交付，并發(fā)布全球首款9MWh超大容量儲能系統(tǒng)解決方案，不斷提升產(chǎn)品核心性能指標(biāo)。
比亞迪則依托刀片電池技術(shù)延伸的儲能產(chǎn)品線，已進(jìn)入全球110個國家和地區(qū)。其刀片電池技術(shù)采用長條形電芯設(shè)計，安全性高、空間利用率超60%，已應(yīng)用于福德士河250MWh儲能系統(tǒng)等項目中。
陽光電源的構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)采用PowerTitan2.0/3.0系統(tǒng)，搭載600Ah+大電芯，具備微秒級電壓支撐、毫秒級慣量響應(yīng)等技術(shù)，實現(xiàn)7天24小時100%光伏穩(wěn)定供電。其模塊化設(shè)計采用1+X架構(gòu)支持快速部署，交直流一體設(shè)計提升效率，占地面積減少30%以上。
新興企業(yè)中，海辰儲能創(chuàng)新性地采用鋰電備電與高倍率鈉電相結(jié)合的方式，構(gòu)建起覆蓋“源網(wǎng)荷”的協(xié)同能源保障體系。大連融科則專注全釩液流電池技術(shù)，電池壽命超20年，適配長時儲能場景，國內(nèi)液流電池市占率超80%。
隨著“光伏+儲能”成為標(biāo)配，光伏龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)軍儲能賽道。截至目前，去年光伏組件全球出貨量排名前五的光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)全部入局儲能賽道。
隆基綠能作為1400億光伏巨頭，近期通過收購蘇州精控能源快速進(jìn)入電化學(xué)儲能領(lǐng)域。隆基綠能董事長鐘寶申向媒體確認(rèn)，隆基綠能將通過該收購進(jìn)入電化學(xué)儲能領(lǐng)域。
這一轉(zhuǎn)變頗具象征意義，因為過去很長一段時間，隆基綠能對于電化學(xué)儲能板塊并不感興趣，其更熱衷于氫能這一小眾賽道。
通威股份也在今年6月悄然布局儲能，成立通威新能源科技（金堂）有限公司，該公司經(jīng)營范圍包括儲能技術(shù)服務(wù)、合同能源管理等。
晶科能源、晶澳科技、天合光能等龍頭亦早已入局儲能賽道。天合光能設(shè)定了2025年儲能出貨8GWh的目標(biāo)；晶科能源前三季度儲能系統(tǒng)發(fā)貨3.3GWh，發(fā)貨量持續(xù)保持高增長。
“光儲融合已成為能源轉(zhuǎn)型的必然趨勢，也是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵路徑。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放表示，光儲一體化項目將從“可選項”變?yōu)椤氨剡x項”，從“輔助電源”升級為“主力電源”。
隨著AI算力的指數(shù)級增長，AI數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)為儲能行業(yè)帶來了新的增長點。作為保障算力穩(wěn)定運行的“壓艙石”，AIDC儲能迎來爆發(fā)拐點。
CESA儲能應(yīng)用分會預(yù)測，到2030年底，全球數(shù)據(jù)中心儲能裝機規(guī)模有望突破100GWh，中國預(yù)計突破20GWh，相當(dāng)于2025年的20倍。
面對這一新興市場，各大儲能企業(yè)紛紛布局。雙登股份在AIDC儲能領(lǐng)域表現(xiàn)突出，其數(shù)據(jù)中心儲能業(yè)務(wù)收入從2022年的7.65億元升至2024年的13.92億元，年復(fù)合增長率高達(dá)34.9%。
2025年1—5月，該部分業(yè)務(wù)收入已達(dá)8.73億元，占比46.7%，首次超越通信基站業(yè)務(wù)。
海辰儲能則重磅發(fā)布全球首款鋰鈉協(xié)同AIDC全時長儲能解決方案，創(chuàng)新性地采用鋰電備電與高倍率鈉電相結(jié)合的方式，構(gòu)建起覆蓋“源網(wǎng)荷”的協(xié)同能源保障體系。
億緯鋰能針對數(shù)據(jù)中心場景提出了高容量與高倍率圓柱BBU電芯，以滿足高功率機柜的備電需求。寧德時代方面多次提及AIDC儲能，并認(rèn)為AIDC電力需求是儲能電池市場的重要增長驅(qū)動力。
盡管儲能行業(yè)前景廣闊，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。價格戰(zhàn)已有苗頭，2023年至2025年，鋰電儲能系統(tǒng)價格跌去近八成，市場價格的下跌遠(yuǎn)超技術(shù)降本的幅度，市場均價已低于成本價，全行業(yè)面臨普遍虧損。
近一年來，314Ah電芯均價由0.4元/Wh下降至0.3元/Wh以下，280Ah電芯均價由0.35元/Wh下降至0.3元/Wh以下。
同時，產(chǎn)能過剩風(fēng)險顯現(xiàn)。隨著越來越多企業(yè)涌入電化學(xué)儲能賽道，產(chǎn)能快速擴張可能導(dǎo)致階段性過剩。貿(mào)易壁壘、原材料價格波動等問題也需關(guān)注。
展望未來，儲能行業(yè)將呈現(xiàn)四大趨勢：
一是市場參與進(jìn)度提速。儲能市場化發(fā)展已成必然，未來面對各區(qū)域市場不同需求，將催生更多商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展。
二是逐步實現(xiàn)科學(xué)的規(guī)劃統(tǒng)籌。儲能將與新型電力系統(tǒng)建設(shè)更緊密耦合，并將在零碳園區(qū)、綠電直連等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元應(yīng)用。
三是容量機制加速建設(shè)。新型儲能容量作用顯現(xiàn)，其與抽水蓄能、火電等調(diào)節(jié)資源協(xié)同發(fā)展將成為研究重點。
四是市場推動產(chǎn)業(yè)升級。技術(shù)性能優(yōu)、安全保障高、成本合理的儲能產(chǎn)品將更具市場競爭力，推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷升級。
未來五年，我國新型儲能累計裝機規(guī)模保守場景下將達(dá)236.1GW，理想場景下超291GW，復(fù)合增長率超20%，沙戈荒大基地、零碳園區(qū)、虛擬電廠等新場景應(yīng)用將不斷拓展。
儲能企業(yè)與光伏企業(yè)、數(shù)據(jù)中心企業(yè)的跨界合作將更加頻繁，技術(shù)路線也將從單一的鋰離子電池向鋰鈉協(xié)同、液流電池、壓縮空氣等多元技術(shù)路線并存發(fā)展。
